导演：乔纳森·格雷泽
演员：杰里米·麦克威廉姆斯斯嘉丽·约翰逊琳西·泰勒·麦凯道基·麦康奈
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不知从何时起，苏格兰街头浮现出一位神秘女子（由一位卓越女演员饰演），她身着奢华的皮草，驾驶一辆炫目的汽车。她阴沉的面容中透露出一股不可抗拒的吸引力。这位女子与路过的男人们时不时地攀谈，向他们寻求方向，偶尔将幸运者带走。她笼罩在神秘的氛围中，吸引着被欲望左右的男人们，他们却不知道自己将被引入何种深渊。他们如同飞蛾扑火般前来追寻，却最终成为空洞的壳，只剩下一具脆弱如蝉翼的外表。
直到某个晚上，这位女子选择了一位极其丑陋的男子作为目标。他像怪物一般生活在自卑中，深藏自己的丑陋。女子照常接纳了他，但从第二天开始，她似乎发觉自己在悄悄地改变。她开始发现这个皮囊的可欣赏之处，尽情享受作为女人的乐趣，几乎忘记了自己原本的样貌。然而，这一切都建立在一个小说的改编之上。
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