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첫날 갑자기 나타난 낯선 남자로부터 얼굴을 맞고 쓰러진다. 그는 헤수스가 어릴 때 집을 나간 그의 아버지이자 전직 복서인 앙헬.마초인 그는 아들이 여장을 한 채 노래하는 것을 수치스럽게 여긴다. 15년 만에 돌아온 아버지와 함께 불편한 동거를 시작한다.
헤수스는 자신이 더 이상 여장을 하지 않을 것을 약속하고 아버지와 함께 사는 것을 받아들인다. 그러나 앙헬은 헤수스가 전문 발라더로서의 꿈을 추구하는 것을 이해하지 못한다. 그는 자식들에게 키워줄 돈이 없다며 더 나은 직업을 가져야 한다고 말한다.
하지만 헤수스는 그의 꿈을 포기하고 싶지 않다. 그는 앙헬을 설득하기 위해 매일 매일 발라딩 연습을 하며 자신의 열정을 보여준다. 그리고 자신의 노래 실력을 발휘하여 앙헬의 마음을 움직이기 시작한다.
그러나 앙헬은 여전히 헤수스의 선택에 의문을 품고 있다. 어떻게 남자가 여장을 하며 노래를 할 수 있는지 이해하기 어려웠다. 그러나 점점 헤수스의 노래에 매료되고, 그의 열정에 감동을 받으며 앙헬의 마음도 변해가는데...
불편한 동거와 서로의 갈등을 겪으며, 헤수스와 앙헬은 점점 가까워지고 서로를 이해하게 되는데, 그 과정 속에서 그들은 제대로된 가족으로 하나될 수 있을까? 이들의 동거 이야기가 시작된다.