导演：神代辰巳
演员：大江彻蓟千露绘泽萠子中川梨绘
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五年后，漂泊的克（由大江徹饰演）回到了故乡的渔港小镇。这里依旧笼罩在阴郁与无望的氛围中，就像他此刻的心境一样。为了生活，克在昭和馆这家剧情电影院找了一份工作，不久后，他便与女主人（绘泽萌子饰）陷入了复杂的情感纠葛，展开了一段禁忌之恋。
某天，克在郊外偶然目睹中学同学光夫（堀弘一饰）与女友洋子（中川梨绘饰）正在亲密。事后，光夫对克施以暴力，但第二天三人意外成为好友。光夫甚至为克介绍了女友，促使紧张关系中带来新的可能。在一次意外中，克强行脱掉一个女孩的衣服，造成她的哭泣离去。然而，克那独特的性格逐渐吸引了性感的洋子，两人之间的关系也开始变得微妙而复杂。
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